2012年11月3日（土）17：00開演 ／11月4日（日）16：00開演

11月3日（土）
Banda Kazaliste
鈴木広志（アルト・サクソフォーン）、上運天淳市（テナー・サクソフォーン）、長友誠（トランペット）、今込治（トロンボーン）、古本大志（チューバ）、大口俊輔（アコーディオン）、田中庸介（ギター）、小林武文（ドラム）

orange pekoe
ナガシマトモコ（ヴォーカル）、藤本一馬（ギター）、吉澤はじめ（ピアノ）、小泉P克人（バス）、小松伸之

高田漣
高田漣（ヴォーカル／ギター）、伊賀航（バス）、伊藤大地（ドラム）

アン・サリー
アン・サリー（ヴォーカル）、小池龍平（ギター）、吉野友加（アイリッシュハープ）

11月4日（日）
コーコーヤ
笹子重治（ギター）、工藤有希（ヴァイオリン）、黒川沙恵子（クラリネット）

Saigenji（ヴォーカル／ギター）

naomi & goro & 菊池成孔
布施尚美（ヴォーカル）、伊藤ゴロー（ギター／コーラス）、菊池成孔（サクソフォーン）

畠山美由紀＋ショーロクラブ
畠山美由紀（ヴォーカル）、笹子重治（ギター）、秋岡欧（バンドリン）、沢田醸治（コントラバス）

11月3日（土）
◆Banda kazaliste
Manea
Bayrum sekeri
Hava Naguila
Bubamara

◆orange pekoe
Happy Valley
Selene
Foggy Star
Corrida de Jangada
Upa Neguinho
やわらかな夜
LOVE  LIFE

◆高田漣
It’s been a long time
Oh babe, what would you say?
Aji Bao Shen
Circudian Rhythm
古靴店
火吹竹
Little Hawaii

◆アン・サリー
Wild Bird
星くず
Voce e eu
星影の小径
Disney Girls
満月の夕
蘇州夜曲
あたらしい朝
ハレルヤ
アンコール：こころ

11月4日（日）
◆コーコーヤ
レインドロップス
猫のしっぽ犬のしっぽ
ジンタ マルシェの黒い熊
止まれないの
ロータスメロディ
ボンボヤージュ！

◆Saigenji
ハミングバード・ワルツ
鼓動
走り出すように
海のそばに
Corrida de Jangada
Vals No.1
ミュージックジャンキー

◆naom & goro & 菊池成孔
King of Rock’n Roll
Days of May
So Tinha De Ser Com Voce
Cinema
Roshina
イパネマの娘

◆畠山美由紀＋ショーロクラブ
小さな空
Martelo Maifeito
あなたの街へ
記憶
眠ってしまいたい
運命の糸
SABIA
Universo au meu reder
朗読　わが美しき故郷よ
アンコール：Over the Rainbow

吉田慶子（ヴォーカル／ギター）
笹子重治（ギター）

イパネマの娘
ヂザフィナード
おいしい水
ア・バンダ　ほか

アン・サリー、沢知恵、おおたか静流、おおはた雄一、松平敬、松田美緒、tamamix（歌）
ショーロクラブ（演奏）
笹子重治（アコースティックギター）
秋岡欧（バンドリン）
沢田譲治（コントラバス）

翼
めぐり逢い（歌：アン・サリー）
うたうだけ（歌：沢知恵）
明日ハ晴レカナ、曇リカナ（歌：おおたか静流）
鳥へ（歌：大畑雄一）
恋のかくれんぼ（歌：tamamix）
ちいさな空
見えないこども（歌：松平敬）
ワルツ～映画「他人の顔」より～（歌：松田美緒）
三月のうた（歌：おおたか静流）
燃える秋（歌：沢知恵）
翼（歌：松田美緒）
MI YO TA（歌：おおたか静流、アン・サリー、沢知恵）
MI YO TA　ほか

藤本一馬（ギター）
岡部洋一（パーカッション）
工藤静（バス）

海への祈り
空のように
Harmony Ball
山の神様
EL CORAZON
やじろべえ～a balancing toy~
こころの瞳
SUN DANCE