布施尚美（ヴォーカル／ギター）
伊藤ゴロー（ギター／ヴォーカル）
菊池成孔（サックス）
Steve Sacks（フルート／クラリネット）
Choi Jung Wook（チェロ）
伊藤葉子（ドラムス）

Meditaçaó｜アルバム未収録
Olha Pro Céu｜Bossa Nova Songbook2
Gabrielap｜assagem
Pica-Pau｜ Bossa Nova Songbook2
Coracção｜ Bossa Nova Songbook2
Samba De Uma Nota Só［One note Samba］｜ Bossa Nova Songbook1
Águas De Março｜Bossa Nova Songbook1
Só Tinha De Ser Com Você｜Bossa Nova Songbook1

Saigenji（ヴォーカル／ギター／フルート／木管フルート）
太宰百合（ピアノ）
橋本歩（チェロ）
須藤ヒサシ（バス）

神武夏子（ピアノ）
藤富保男（詩の朗読）

エリック・サティ 作曲
ジムノペディ第１番
グノシエンヌ第３番
ジュ・トゥ・ヴー

ジェルメンヌ・タイユフェール 作曲
ロマンス
ラルゲット　ピアノのための２つの小品より

ダリウス・ミヨー 作曲
ブラジルの郷愁より
Ⅰソロカーバ
Ⅲレーメ
Ⅶコルコヴァート
Ⅴイパネマ
Ⅵガヴェア

フランシス・プーランク 作曲
ノヴレットⅠⅡⅢ
間奏曲　第１番　ハ長調
夜奏曲　第４番　幻の舞踏会
間奏曲　変イ長調

◆音と詩のコラボレーション
エリック・サティ：スポーツと気晴らし より
鈴木清
フランシス・プーランク 作曲
シシリエンヌ フランス組曲より ３つの小品

アン・サリー（ヴォーカル）
小林創（ピアノ）
津村和彦（ギター）
飯田玄彦（トランペット）
吉野友加（アイリッシュハープ）
羽立光考（バス）
簑島俊介（ドラムス）

原田芳宏（スティールパン）
大塚雄一（アコーディオン）
小畑和彦（ギター）

Ariapita
カリオカからの手紙
Pertido de Amo
Southern Kids
Overseas friendship
レモン林
Clavo e Canela
Rats and Cat
Sunda Land
Passion Fruits
A Long Time Ago
Baby Panda
Home Alone
Tricycle